Reflexiones de octubre

Reflexiones de octubre

José Luis Fiori · · · · ·

09/11/08

 

"Hemos resuelto tomar medidas decisivas y utilizar todos los instrumentos a nuestra disposición para sostener las instituciones financieras que tengan importancia sistémica e impedir su desplome". Plan de Acción del G7, Washington, 10 de Octubre de 2008.

El lunes 13 de octubre de 2008 el mundo amaneció en silencio y esperó en suspenso, durante casi todo el día, a la espera de lo que sería una especie de "duelo final" entre el poder político y los mercados que tendría lugar en los principales mercados del mundo. Al final del día, entretanto, las primeras señales ya indicaban que no hubo duelo y que el poder político había impuesto su autoridad sobre los "mercados financieros". Después de una semana de pánico, entre los días 5 y 13 de octubre, en pocas horas, los gobiernos de las principales economías del mundo conseguirían formular un "plan común" de intervención masiva y estatización parcial de sus sistemas financieros que cumplió con su objetivo inmediato de estancamiento de la "sangría" y estabilización del tipo de cambio. Quien quiso, pudo ver y aprender en aquellos días que existe una relación esencial y expansiva entre el poder político y el capital financiero, y que, a pesar de todo lo dicho y repetido en estos últimos años, el poder político tiene una preeminencia jerárquica y dinámica en relación con los mercados y el capital financiero. O sea: el poder y la riqueza capitalista se expanden juntos, pero el poder político es una condición esencial, permanente y dinámica de los mercados y del capital financiero. En este sentido, es interesante observar que el plan de nacionalización de los principales sistemas financieros del mundo había sido formulado por Inglaterra, sobe la base de la experiencia de Holanda, antes de ser aceptado por Estados Unidos y la Unión Europea (UE). Precisamente Inglaterra y Holanda, las dos potencias marítimas y económicas que habían estado en el origen del "capitalismo liberal" y de la defensa permanente del laissez-faire.

En las semanas que siguieron al 13 de octubre, la propia evolución de la crisis fue dando mayor transparencia a otra relación que suele resultar confundente para los análisis de los economistas, a saber: la relación entre la moneda estatal y las infinitas monedas privadas y financieras que coexisten dentro de un mismo sistema económico nacional e internacional. Ver clara esa relación permite tratar por separado la crisis del "mercado financiero mundial", que se instaló en EE.UU. después de 1980, y una eventual crisis del dólar y de la hegemonía monetaria de los Estados Unidos, que todavía no se ha producido. Y fue esta la estrategia que el gobierno norteamericano adoptó en el campo internacional buscando sostener la confianza y la centralidad mundial del dólar.

Durante todo el mes de octubre, los Estados Unidos mantuvieron una comunicación y una coordinación con los gobiernos y los bancos centrales del Japón y de China, los mayores poseedores mundiales de las obligaciones del Estado norteamericano. En el caso de China, en particular, se estableció una verdadera asociación estratégica con el Tesoro norteamericano, en defensa del dólar y de los intereses financieros comunes a los dos países. En esta misma línea de actuación, a partir del 13 de octubre, el Banco Central  norteamericano, la FED, tomó la iniciativa y realizó acuerdos para garantizar la liquidez en dólares de los Bancos Centrales de Australia, Canadá, Dinamarca, Inglaterra, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, Suiza y con el propio Banco Central Europeo. Y más tarde, el 29 de octubre,  la FED ofreció las mismas facilidades y condiciones, además de una línea de 30 mil millones de dólares, a cada uno de los Bancos Centrales de Brasil, México, Corea del Sur y Singapur. El mismo día en que, de acuerdo con el gobierno norteamericano, el FMI anunció la creación de una nueva línea de crédito, sin condiciones, para los países en desarrollo que estuvieran sufriendo los efectos de la crisis y que mantuvieren  políticas económicas "sanas". Y eso, en paralelo a los programas tradicionales de ayuda del FMI que están siendo negociados en estos momentos con los gobiernos de casi todos los países de Europa Central, además de Islandia, Turquía, Paquistán y otros probables candidatos del sudeste asiático.

O sea: en pocas semanas, a partir del 13 de octubre, el Tesoro norteamericano y la FED, junto con el FMI, tomaron la iniciativa dentro y fuera de los Estados Unidos y pasaron a actuar de forma agresiva, coordinada y global, para sostener la estabilidad y la centralidad del dólar, y no hay señales de que los EE.UU. estén perdiendo su poder y su capacidad de coordinación monetario-financiera dentro de la economía mundial.

Por eso se puede decir –con razonable grado de seguridad– que los problemas sistémicos provocados por la crisis financiera deberán venir de otro lado; se estaban anunciando ya en los últimos días de octubre. Hasta ese momento, la intervención de las grandes potencias mantuvo en funcionamiento las funciones básicas del sistema (como si de cerebro, corazón y pulmón se tratase), pero no logró impedir el efecto contagio de la crisis, que ya pasó de las finanzas al crédito, y está en vías alcanzar a la producción, al empleo y a las exportaciones de todo el mundo, de forma mucho más grave en el caso de los países menos desarrollados y menos autónomos en su capacidad para ayudar a sus propios bancos y productores.

Todos los organismos internacionales pronostican caídas acentuadas de la producción, de los precios  y de las exportaciones. Y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) prevé un aumento inmediato del 10 por ciento del desempleo mundial, aunque concentrado en las regiones más pobres del mundo. En esas regiones, lo previsible es un proceso complicado de desintegración social y política, y es lo más probable que se pongan a la orden del día los estallidos y las revoluciones sociales. No serán socialistas ni proletarias, pero adquirirán mayor intensidad y violencia en los territorios situados en "zonas de fractura" o de disputas y conflictos geopolíticos crónicos. Son de esperar en varios puntos de Europa del Este, y en algunas partes de Asia Central, y podrían cobrar una forma dramática en el continente africano, sobre todo si la presente regresión económica y social coincide con una nueva incursión imperialista en África, lo que puede ser un desarrollo muy probable de la crisis actual.

José Luis Fiori, profesor de economía y ciencia política en la Universidad pública de Río de Janeiro, es miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO.

Traducción para www.sinpermiso.info: Carlos Abel Suárez

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www.sinpermiso.info, 9 noviembre 2008